作者：高山
编辑：西贝
年内首单银行IPO即将到来！
目前，于6月30日招股的渤海银已启动上市前的股份发行工作，7月9日定价，预期7月16日上市，将是今年首单银行IPO。
公开资料现实，渤海银行是全国12家股份制银行之一，总部设在天津，由天津泰达投资控股有限公司、渣打银行（香港）有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、国家开发投资公司、宝钢集团有限公司、天津信托有限责任公司和天津商汇投资(控股)有限公司等7家股东发起设立。年12月30日成立，年2月正式对外营业。目前除了渤海银行，股份行中还有广发银行、恒丰银行两家未上市。
根据港交所信息，渤海银行的上市代码为，招股价为4.75港元~4.98港元，发售股份28.8亿股，募资规模在.8亿港元~.42亿港元。截至年末，渤海银行每股净资产为4.35元人民币（折合4.77港元），这意味着渤海银行的招股价接近该行每股净资产，PB在0.99倍~1.05。
01
19家银行排队
年银行A股上市数仍未为零
据悉，今年以来，与年银行A股上市大年相比，银行A股上市数仍未为零。
据统计，目前A股正在排队IPO的银行已经达19家，分别为湖州银行、兰州银行、大丰农商行、重庆银行、昆山农商行、上海农商行、马鞍山农商行、东莞银行、广州农商行、南海农商行、顺德农商行、齐鲁银行、瑞丰银行、厦门银行、厦门农商行、药都农商行、海安农商行、广州银行和重庆三峡银行。
目前在新冠肺炎疫情影响持续和金融“脱虚入实”的背景下，中小银行预计将长期面临补充资本的压力。因此，部分银行在排队不及的情况下，不得不选择B方案，选择转赴香港上市。
除了渤海银行外，东莞农商行赴港上市获证监会批准。目前还有新疆汇和银行、威海市商业银行明确了赴港IPO的意向。
有分析指出，目前情形下，先到香港上市可以解决一部分资本补充的问题，不排除未来等待时机成熟，符合条件的银行再回归A股。
02
一级资本充足率接近监管“红线”
我们再看渤海银行，毫无疑问，从资本充足情况来看，渤海银行上市的紧迫性显而易见。从年业绩情况来看，该行资本充足率指标面临不少的压力。
财报显示，截至年末，渤海银行资本充足率为13.07%，同比上升1.3%；一级资本充足率为10.63%，同比上升2.02%；但是其核心一级资本充足率创该行近三年新低，同比下降0.6个百分点，为8.06%。
根据监管要求，系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%，非系统性银行不得低于10.5%、8.5%和7.5%。而渤海银行的核心一级资本充足率已逐渐接近监管“红线”。
渤海银行三季报显示，年前三季度，渤海银行实现营业收入.37亿元，同比增长18.82%；净利润66.26亿元，同比增长6.08%。截至年9月末，渤海银行资产总额1.万亿元，正式迈入万亿元大关。
截至年9月末，渤海银行资本充足率为13.75%，一级资本充足率为10.84%、核心一级资本充足率为8.16%。年末该行资本充足率11.77%，一级资本充足率和核心一级资本充足率均为8.61%。
03
风控和合规“旧患”
屈宏志10个月领14张罚单
值得
